Mykolando和蒙牛等品牌的奶酪棒产品最近出现在折扣零售的货架上。
界面新闻在北京一家好卖店看到，那里倒掉了妙客兰多等品牌的芝士条。妙可兰多主要以5支水和水果调味，保质期6个月以上，价格是正常渠道的5-6折。这似乎从侧面反映了一个现象——芝士条似乎没有以前卖得好了。
随着“奶酪第一股”妙可兰多(SH:600882)的上市，奶酪业务被市场上所有的头部乳企视为其新的增长曲线。但是在流行了近三年之后，这条赛道开始有了降温的趋势。

Mercolando奶酪棒在大减价时出售。(赵摄)

妙可兰多的业绩直接出现了断崖式的下滑。
妙可蓝多2023年上半年财报显示，报告期内，公司实现营业收入20.66亿元，同比下降20.35%；归属于上市公司股东的净利润2856.71万元，同比下降78.36%。
其中，妙客兰多奶酪营业收入为16.4亿元，较去年同期下降19.45%。
更为严重的是，拆解一季度业绩后，公司二季度营收为10.43亿元，仅比一季度增加2300万元，而净利润却从一季度的2420万下降至436.5万，环比下降82%——这一净利润金额也成为妙可兰多自2019年以来最低的单季度水平。
原因是上半年国内消费需求复苏依然缓慢，公司奶酪业务和整体营收同比下滑。净利润下降是由于主要原材料成本较上年同期增加(包括人民币汇率贬值对进口成本的影响)。
Mykolando创始人兼CEO柴伟在7月19日的中国奶酪发展高峰论坛上也给出了奶酪棒增长放缓的几个原因，如外部宏观环境影响、消费疲软、竞争内卷化、上游供应链不稳定、新生儿出生率下降、儿童零食成长周期有限、产品迭代创新能力不足等。

超市货架上的奶酪产品正在被免费购买。(赵摄)

在很大程度上，妙客兰多的业绩下滑也代表了整个行业的趋势。
将麦可兰多纳入其财务报表的蒙牛下跌更为明显。蒙牛8月31日发布的上半年报告显示，其奶酪业务收入为22.56亿元，去年同期为5.46亿元。如果扣除妙客兰多20.66亿元，报告期内蒙牛自营奶酪业务收入仅为1.9亿元，相当于去年同期的35%。
蒙牛在财报中没有给出奶酪下降的原因。除去同业竞争的因素，行业普遍下滑的背景色并未扭转。此外，奶酪市场份额排名第三的伊利在公司半年报中并未提及奶酪相关业绩数据。
凯度消费指数向界面新闻披露的行业数据显示，与2022年相比，2023年奶酪品类的销售额下降了18%，而去年这一数字同期增长了26%。
咨询公司Euromonitor的interface news获得的一组数据也证实了这一趋势。这一数据显示，2017年至2022年，中国奶酪市场销售额复合增长率为20.9%，到2022年至2027年，这一数据降至9%。尤其是2022年和2023年，奶酪销量增速仅为2%和6%。
“市场疲软导致的消费下降是奶酪板块不景气的原因之一，传导到企业，造成妙客兰多、百吉福、伊利等企业奶酪板块表现不佳。”乳业分析师宋亮告诉界面新闻。
更重要的是，奶酪棒不是硬性要求。作为孩子的零食，芝士条的可替代性很强；再加上之前芝士条的高毛利诱惑，企业纷纷涉足市场，导致严重供大于求，市场需求减弱，各企业的芝士业务承受了巨大的压力。目前来看，这种白热化导致的业绩下滑可能还会持续。
妙客兰多渴望通过产品策略的不断创新来吸引高端客户。
比如上半年首次推出杯装奶酪新品慕思奶酪杯。奶酪含量超过68%，含有2.4倍的牛奶蛋白和2.6倍的牛奶钙。此外，Mykolando还与冰淇淋老品牌Madiel推出联合产品，增加冷饮中奶酪的消费教育。

图片来源:妙科兰多财报

而竞争对手都是这样。其实这也是近两年过热的赛道，吸引了大量乳企加入到这一领域的激烈竞争中，一些奶粉企业也开始大举投入这一市场。
贺飞最近推出了一款名为“卓然咀嚼奶粉奶酪”的儿童奶酪产品。卓然是贺飞旗下品牌，定位于3岁以上儿童市场。从产品布局上，从儿童奶粉延续到儿童奶酪零食，是奶粉企业的普遍做法。
另一家国产奶粉品牌君乐宝通过收购奶酪企业更早进入这一领域。君乐宝奶酪产品的主要消费者也是3岁以上的儿童。
在过去的一年里，外国奶酪品牌已经采取了行动。去年8月，法国百年奶酪企业贝尔收购了国内知名奶酪代工企业山东君君奶酪70%的股权。根据欧睿提供的数据，2022年贝尔在奶酪市场份额排名第四。
在消费需求没有恢复的情况下，不同玩家的不断涌入，必然会加剧各个品牌的竞争。对于消费者来说，最直观的感受就是超市奶酪产品促销力度加大，另一个品类的价格战开始了。
苗克兰多还在财报中提示了竞争风险。海外奶酪品牌大举进军中国，国内大型乳企纷纷关注奶酪领域，市场竞争加剧；同时，消费者对奶酪产品认识的加深，会带来市场细分的改善，对公司的利润和销售产生直接压力。
然而，宋亮指出，小吃和零售奶酪今年下降了很多，而用于餐饮和烘焙的奶酪实际上在上升。企业可以有针对性地开发相应的新产品，在细分领域实现相应的增长。"